CFO Sob Demanda e Consultoria em Fusões e Aquisições (M&A)
Estruturando o financeiro de pequenas e médias empresas desde 2012, apoiando sócios e gestores em decisões estratégicas, captação de recursos, planejamento financeiro e condução de processos de M&A.
CFO sob Demanda: Estratégia, Controle e Crescimento
Gestão financeira estratégica para empresas que precisam dar o próximo passo, com a experiência de quem já liderou finanças, FP&A e M&A em diversos setores.
Planejamento e Análise Financeira (FP&A)
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Projeções financeiras e construção de cenários
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Análise de resultados e definição de KPIs
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Demonstrações financeiras padronizadas conforme normas contábeis
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Base analítica sólida para decisões estratégicas
Gestão de Fluxo de Caixa e Capital de Giro
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Controle e previsões de caixa com visibilidade real
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Estratégias para otimização do capital de giro
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Redução de custos financeiros e aumento da liquidez
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Estabilidade operacional para crescimento seguro
Captação de Recursos e Relacionamento com instituições
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Materiais financeiros completos e tecnicamente consistentes
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Estruturação de operações de crédito e financiamento
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Negociação de condições mais favoráveis com instituições
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Suporte completo para atrair investidores e parceiros estratégicos
Governança, Automação e Controles
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Implementação de ERP, BI e ferramentas de gestão
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Automação de processos financeiros e operacionais
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Controles internos robustos e redução de riscos
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Dados confiáveis para decisões rápidas e bem fundamentadas
Assessoria em M&A: Estratégia, Valuation e Negociação Completa
Condução integral de processos de fusões e aquisições, da preparação ao fechamento, com experiência prática em valuation, modelagem financeira, negociação, diligência e alinhamento entre stakeholders.
Modelagem Financeira e Valuation
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Modelagem econômico-financeira (DCF, múltiplos e análise comparativa)
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Avaliação detalhada da situação financeira e dos drivers de valor
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Construção de cenários e projeções para decisões de investimento
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Determinação do valor justo para suportar negociações
Originação e Abordagem de Investidores
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Identificação e acesso a investidores estratégicos e financeiros
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Negociação inicial e alinhamento dos principais termos da oferta
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Condução da carta-processo e coordenação do fluxo de informações
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Recomendação da proposta mais adequada com base em valor, condições e sinergias
Material de Marketing e Preparação da Transação
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Entendimento aprofundado do negócio, mercado e concorrência
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Elaboração de teaser e memorando de informações (CIM)
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Estruturação dos principais diferenciais e oportunidades de crescimento
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Preparação da empresa para atrair investidores e maximizar valor
Diligência, Estruturação e Negociação Final
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Organização e gestão completa do data room
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Coordenação das diligências com assessores jurídicos e financeiros
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Definição da melhor estrutura para a transação
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Negociação dos documentos finais e acompanhamento até o fechamento
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